Leitfaden zur Implementierung von Vertriebsprozessen in Salesforce

Customer-Relationship-Management (CRM) gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bis 2029 soll der Umsatz mit CRM-Software in Deutschland auf 5,2 Milliarden Euro steigen. Unternehmen setzen auf diese Systeme, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten und den Kontakt zu Kunden zu verbessern. Doch die Einführung eines CRM-Systems bringt Herausforderungen mit sich – von der Auswahl der richtigen Software bis zur erfolgreichen Umsetzung.

Hier kommt die dotSource SE ins Spiel. Die Agentur berät Unternehmen bei der Implementierung digitaler Lösungen, darunter auch CRM-Systeme. Ein wichtiger Bestandteil dieser Beratung sind Workshops, in denen Kundenanforderungen erfasst werden. Dabei zeigt sich oft, dass Unternehmen ähnliche Bedürfnisse haben. Um diese Workshops effizienter zu gestalten, nutzt dotSource die Online-Whiteboard-Plattform Miro.

Das Ziel dieser Projektarbeit ist es, einen Leitfaden in Form eines Miro-Boards zu entwickeln. Dieses Board soll den CRM-Consultants helfen, Anforderungsworkshops besser vorzubereiten und durchzuführen – speziell für den Vertriebsprozess, der in jedem Unternehmen eine Schlüsselrolle spielt.

Zunächst werden die Grundlagen von CRM und die Bedeutung von Salesforce als führendem Anbieter erklärt. Anschließend wird der Vertriebsprozess beleuchtet und gezeigt, wie die Salesforce Sales Cloud dabei unterstützen kann. Danach folgt ein praxisnaher Einblick in die Arbeitsweise der dotSource SE, basierend auf internen Dokumenten und Interviews mit Mitarbeitenden. Schließlich wird das Miro-Board vorgestellt und seine Funktionen erklärt.

Dieser Leitfaden soll Consultants eine wertvolle Unterstützung bieten und die Effizienz von Anforderungsworkshops steigern. Dennoch gibt es in diesem Bereich noch viele weitere Aspekte zu entdecken – die Arbeit liefert einen ersten Einblick, doch das Thema bleibt spannend und entwickelt sich ständig weiter.